Το "θερμό" φθινόπωρο των τραπεζών

 

Της Αγγελικής Βελεσιώτη

Ιδιαίτερα θερμό προμηνύεται το εφετινό φθινόπωρο για τις τράπεζες, με το "μενού" να περιέχει από αποεπενδύσεις και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου μέχρι εξαγορές, συγχωνεύσεις και…

ντεμπούτο neobank. 

Ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό επτάμηνο, στη διάρκεια του οποίου πέτυχαν όχι μόνο να επιστρέψουν σε καθεστώς μερισματικής πολιτικής, αλλά και να επανακτήσουν την επενδυτική βαθμίδα που απώλεσαν πριν από περίπου 16 χρόνια, οι τράπεζες πλέον ετοιμάζονται -μετά και τις διακοπές του καλοκαιριού, οι οποίες θα εκκινήσουν μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 6μηνου- να επιταχύνουν από Σεπτέμβρη τον σχεδιασμό τους για μία σειρά από ζητήματα. 

Το placement είναι η βασική προτεραιότητα για την Εθνική Τράπεζα, μιας και είναι η μοναδική συστημική τράπεζα, στην οποία το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) διατηρεί ποσοστό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, στόχος όλων των εμπλεκομένων -από την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο μέχρι την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), αλλά και το ίδιο το Ταμείο- παραμένει η διάθεση του 18% να γίνει το φθινόπωρο, πριν τις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και εφόσον στις αγορές επικρατεί "ούριος άνεμος". 

Ήδη, τα στελέχη του ΤΧΣ προετοιμάζονται σχετικά, με την πρόσληψη συμβούλου, προκειμένου να ολοκληρωθεί και επισήμως η αποχώρησή του από όλες τις συστημικές τράπεζες. Αν και προς ώρας δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις για το ποσοστό της διάθεσης -εάν, δηλαδή, το placement θα αφορά στο σύνολο της συμμετοχής ή μέρος αυτής- εντούτοις όλες οι πλευρές είναι αισιόδοξες πως η διαδικασία θα στεφθεί με επιτυχία. Η Εθνική Τράπεζα, άλλωστε, υπήρξε η πρώτη τράπεζα που ανέκτησε πλήρως την επενδυτική βαθμίδα, με τα θεμελιώδη μεγέθη της να επιβεβαιώνουν στους επενδυτές τη δυναμική, αλλά και τις προοπτικές που αναδύονται για την ίδια. 

Υπενθυμίζεται πως στη διάθεση του 22% το διεθνές βιβλίο της ΕΤΕ καλύφθηκε 9,5 φορές, συγκεντρώνοντας προσφορές, ύψους 8,1 δισ. ευρώ, προσελκύοντας από τις πρώτες ώρες ισχυρότατο ενδιαφέρον από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, ενώ το ελληνικό βιβλίο καλύφθηκε κατά 2,9 φορές, με τις εγγραφές στο λειτουργικό βιβλίο προσφορών του Χ.Α. να είναι της τάξεως των 450 εκατ. ευρώ.

Για το φθινόπωρο -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- προγραμματίζεται και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο νέο σχήμα που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση Attica Bank – Παγκρήτιας Τράπεζας. Με τη συμφωνία των μετόχων, δηλαδή, του ΤΧΣ και της Thrivest, συμφερόντων Εξάρχου – Μπάκου – Καϋμενάκη, να "σφραγίζεται" και επισήμως τις επόμενες ώρες, μετά και τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, οι "προβολείς" της αγοράς πέφτουν στο ύψος των κεφαλαίων που θα κληθούν να διαθέσουν οι δύο μέτοχοι. 

Το επίμαχο ζήτημα, άλλωστε, προκάλεσε αντιδράσεις και σε πολιτικό επίπεδο, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Στέφανο Κασσελάκη, να υποστηρίζει πως μετά τη νέα ΑΜΚ το Δημόσιο θα διαθέτει το 33% της Attica Bank, έχοντας υποστεί ζημία, ύψους 800 εκατ. ευρώ, ενώ οι ιδιώτες, με μόλις 300 εκατ. ευρώ, θα βρεθούν με το 51% των μετοχών της τράπεζας και την κυβέρνηση να υπενθυμίζει τη… Syriza Bank, αλλά και το κλείσιμο των τραπεζών το 2015. 

"Ήταν επιτέλους καιρός να βγει ο Βαρουφάκης που κρύβει μέσα του ο κ. Κασσελάκης", σχολίασε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Παύλος Μαρινάκης, εστιάζοντας στο γεγονός ότι η Κουμουνδούρου έχει εκδώσει ανακοινώσεις για μια συμφωνία που δεν έχει ανακοινωθεί καν. "Ποια είναι η αντιπρόταση, μήπως να ‘σκάσουν’ δύο τράπεζες; Η Attica Bank ήταν κάποτε ‘Syriza Bank’, με χρέη κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος την τελευταία φορά που ασχολήθηκε με τράπεζες ήταν όταν τις έκλεισε το 2015", πρόσθεσε. 

Σε κάθε περίπτωση, η ΑΜΚ το προσεχές φθινόπωρο θα θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πόλου, ο οποίος θα διαθέτει 10 δισ. ευρώ καταθέσεις, μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο, κεφαλαιακό δείκτη 15%, μη εξυπηρετούμενα δάνεια κάτω του 3% και ισχυρή παρουσία με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Στην Κύπρο, όπου θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τον μετοχικό έλεγχο της Ελληνικής Τράπεζας, θα επικεντρώσει την προσοχή της από το φθινόπωρο η Eurobank. Στα τέλη του τρέχοντος μήνα, άλλωστε, λήγει η δημόσια πρόταση που "τρέχει" από την 1η Ιουλίου η τράπεζα, με την απόκτηση ενός υψηλού ποσοστού να "ξεκλειδώνει" εξελίξεις, αναφορικά με τη συγχώνευση με την 100% θυγατρική της, Eurobank Cyprus. Όπως σημειώνει η Morningstar DBRS που έδωσε στην τράπεζα αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας, "εάν η εξαγορά επιτύχει θα ενίσχυε περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου σε μία από τις βασικές ξένες αγορές του και θα μπορούσε, επίσης, να οδηγήσει σε ορισμένες θετικές επιπτώσεις μεσοπρόθεσμα, λόγω των συνεργιών που προκύπτουν από τον συνδυασμό των δύο οντοτήτων". 

Εκτίμηση της Eurobank, πάντως, είναι ότι οι εργασίες της Ελληνικής Τράπεζας σε τομείς, όπως η εταιρική τραπεζική, θα μπορούσαν να επεκταθούν, ενώ εξίσου σημαντικά περιθώρια αύξησης εντοπίζονται και στο σκέλος των ιδιωτών, με υπηρεσίες συναλλακτικής τραπεζικής, τραπεζοασφαλιστικές και επενδυτικές υπηρεσίες. 

Τους επόμενους μήνες αναμένεται να ξεκινήσει την εμπορική της λειτουργία η Snappi, η ψηφιακή τράπεζα, στην οποία μέτοχος με 55% είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Μέχρι τότε η neobank θα επικεντρωθεί στην τελειοποίηση της διαμόρφωσης των τραπεζικών λειτουργιών και των πληροφοριακών της συστημάτων, ώστε να προσφέρει μία νέα ψηφιακή εμπειρία, εφαρμόζοντας κορυφαία πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας. 

Αξίζει να αναφερθεί πως στα τέλη του περασμένου μήνα η Snappi έλαβε άδεια τραπεζικών εργασιών από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), μία εξέλιξη που ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, χαρακτήρισε ως σταθμό για τον Όμιλο. "Φιλοδοξία της neobank αποτελεί η ανάδειξή της σε πόλο του νέου τραπεζικού τοπίου στην Ευρώπη, παρέχοντας ευρύ φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της αποδοχής καταθέσεων και της παροχής δανείων", σχολίασε. 

Ανοιχτό αφήνει από την πλευρά της, η Alpha Bank το ενδεχόμενο για στοχευμένες εξαγορές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, διοχετεύοντας προς αυτήν την κατεύθυνση μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητας. Όπως, άλλωστε, υπογράμμισε ο CFO του Ομίλου, κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, στο webinar που διοργάνωσε το Capital Link, με θέμα τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, ακόμα και μετά τη διανομή του μερίσματος η τράπεζα θα εξακολουθεί να έχει πλεονάζον κεφάλαιο που φθάνει κοντά στο 40% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησής της, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να κάνει ακόμα περισσότερα. 

Την ίδια στιγμή, διατηρώντας ηγετική θέση στο Wealth Management, στόχος της Alpha Bank είναι να αναπτύξει περαιτέρω τον συγκεκριμένο τομέα, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία νέων προϊόντων (σ.σ. εντός του 2024 σχεδιάζει να εισαγάγει τα προϊόντα UniCredit onemarkets), αλλά και νέων συνεργιών. 

https://www.capital.gr/epixeiriseis/3826860/to-thermo-fthinoporo-ton-trapezon/